Epargne financière - ASSURANCE-VIE et Epargne Retraite

L’assurance-vie

Le principe 

L’assurance-vie est une enveloppe fiscale qui permet d’investir sur tous types de marchés tout en bénéficiant d’avantages fiscaux progressifs.

La fiscalité Vie pour les gains issus de versements jusqu'au 27 septembre 2017

La fiscalité Vie pour les gains issus de versements à compter du 27 septembre 2017

Les modalités 

  • Nombre de contrats et montant de versements illimités par souscripteur.
  • Supports autorisés : Fonds en euros, Actions, OPCVM : SICAV-FCP.
  • Pour les sommes investies avant 70 ans : abattement de 152 500 € sur le capital transmis par assuré à chaque bénéficiaire.
  • Pour les sommes investies après 70 ans : abattement de 30 500 € sur le capital transmis par assuré à chaque bénéficiaire. Les intérêts et plus-values sont exonérés.

Fonds éligibles : Tous nos fonds

 

L'Epargne Retraite

Contactez la Gestion Privée de Trusteam Finance pour faire le bilan de vos produits d'épargne retraite : Perp, Madelin, PER, Transferts Loi Pacte.


Qui sommes-nous ?

Société de gestion indépendante, Trusteam Finance replace le client, actif clé de l’entreprise au cœur de sa gestion

Ipsos : un partenariat exclusif

Trusteam Finance a noué un partenariat exclusif avec Ipsos pour identifier les leaders de satisfaction en Europe.

Comment souscrire

Trois possibilités  pour souscrire : en direct, par l’intermédiaire de votre banque ou de votre CGP. Contactez-nous.