Trusteam OPTIMUM D

Mixte profilé à dominante taux - ISRR* 3

Performances annuelles

Description

Trusteam Optimum est un fonds mixte à dominante obligataire lancé en 2002

  • Un fonds de risque 3 largement diversifié & labellisé ISR
  • Un fonds majoritairement « Investment Grade »
  • 3 moteurs de performance additionnels pour naviguer dans un contexte de taux zéro

               - Les obligations convertibles jusqu’à 10% de l’actif

               - Les obligations « high yield » à haut rendement jusqu’à 20% de l’actif

               - Les actions (associées à des ventes de call) jusqu’à 15% de l’actif

  • L’approche Satisfaction Client pour donner du sens à l’investissement

Dans le cadre d’une gestion mixte encadrée, le fonds vise à

  • Maitriser la volatilité 5 ans avec une cible à 3%
  • Gérer votre exposition aux risques de marché
  • Piloter la trésorerie à long terme avec une liquidité immédiate
  • Intégrer des critères extra-financiers de type ESG (Environnement, Social, Gouvernance) avec une approche significativement engageante (AMF) et catégorisé Article 8 (SFDR)

Evolution du fonds

Source interne

Equipe de Gestion

Jean-Luc Allain

Gérant

Muriel Blanchier

Gérante

Farid Kassa

Gérant



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*ISRR (Indicateur Synthétique de Risque & Rendement allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps.