Gestion privée
Ensemble, donnons du sens à l’épargne.
Pourquoi la gestion privée —
Chez Trusteam Finance, nous accordons une grande importance à la Gestion Privée, car nous sommes convaincus que vous méritez un service sur mesure, adapté à vos besoins spécifiques. La satisfaction client étant au cœur de notre démarche, nous nous efforçons de répondre aux attentes de nos clients à chaque étape de leur parcours de vie.
Nos valeurs fondamentales, à savoir la proximité, la réactivité et la disponibilité, guident chacune de nos actions. Nous croyons fermement en l’établissement de relations de confiance avec nos clients, en étant à l’écoute de leurs objectifs et en leur fournissant des solutions financières personnalisées. Notre équipe de professionnels hautement qualifiés vous offre un service de qualité, en toute transparence.
En tant que fervents défenseurs de l’Investissement Socialement Responsable (ISR), nous sommes conscients de notre rôle dans la préservation de l’environnement et de la société. C’est dans cet objectif que nous avons mis en place une politique d’exclusion afin que nos investissements respectent des critères de durabilité et de responsabilité sociale. De plus, nous avons créé des parts de partage, dont les frais sont en partie reversés à des associations.
Chez Trusteam Finance, la Gestion Privée est bien plus qu’un simple service financier, c’est un partenariat empreint de confiance, de valeurs éthiques et d’engagement envers un avenir durable. Nous sommes fiers d’accompagner nos clients dans leur gestion financière tout en contribuant positivement à la société dans son ensemble.
Pour qui —
Chez Trusteam Finance, notre expertise s’adresse à une clientèle variée et répond aux besoins spécifiques de chacun :
Clients particuliers : Nos services de Gestion Privée sont conçus pour les particuliers en quête d’une gestion personnalisée de leur patrimoine. Nous vous offrons des solutions sur mesure et adaptées à votre profil d’investisseur, en accord avec vos objectifs patrimoniaux.
Personnes morales (SCP, Holding, sociétés commerciales) : Nous accompagnons également les entreprises dans la gestion de leur trésorerie en proposant des stratégies d’investissement adaptées. Notre approche vise à optimiser la rentabilité des excédents de trésorerie tout en tenant compte des contraintes réglementaires et fiscales.
CGP* (Conseiller en Gestion de Patrimoine) : Vous êtes un investisseur professionnel ou un CGP et souhaitez déléguer la gestion financière de vos clients ? Notre offre de gestion sous mandat dédiée aux CGP est spécifiquement conçue pour répondre à vos attentes. Contactez-nous pour découvrir en détail notre approche et les avantages que nous offrons aux professionnels de la gestion de patrimoine.
Comment —
Chez Trusteam Finance, nous proposons une gestion sous mandat qui permet à nos clients de nous déléguer la gestion de leurs avoirs sur les marchés financiers.
En nous confiant la gestion de votre épargne financière, vous bénéficiez d’un service personnalisé et professionnel qui vise à optimiser vos investissements en fonction de vos objectifs et de votre profil d’investisseur. Notre équipe d’experts financiers met en œuvre une approche stratégique basée sur une analyse approfondie des marchés et une gestion rigoureuse des risques, afin d’assurer la pérennité et la croissance du patrimoine de nos clients.
Nos services de Gestion Privée couvrent un large éventail d’enveloppes financières, adaptées à vos besoins spécifiques. Parmi celles-ci, nous proposons l’Assurance-vie, idéale pour la constitution d’une épargne à long terme et sa transmission dans un cadre fiscal avantageux. Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) et le PEA-PME, offrant des avantages fiscaux attractifs pour les investissements en actions françaises et européennes. Pour préparer sereinement la retraite, nos clients peuvent aussi opter pour un Plan d’Épargne Retraite (PER) qui permet de se constituer un complément de revenu pour l’avenir. Enfin, pour une gestion plus flexible, nous proposons des Comptes Titres Ordinaires qui permettent d’investir dans une large gamme de produits financiers.
Pour plus d’informations sur nos services de Gestion Privée et découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous contacter, nous rencontrer —
Notre équipe de gestion privée
David Sylvestre
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Philippe Lemaitre
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Anita de Haro
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Bertrand Casalis
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Cécile Pilot-Sylvestre
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Marine Fetrossi
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Évènements à venir
Les rencontres Trusteam au Féminin
Jeudi 11 Janvier 2024
à partir de 8h15
Nous avons le plaisir de vous accueillir à notre petit-déjeuner des Rencontres Trusteam au Féminin.
Au programme :
– Comment bien diversifier ses placements ? Avec l’équipe Gestion Privée de Trusteam
– Diamants de labo, diamants écolos ? Avec Charlotte Daehn et Véronique de Beaumont, fondatrices de la société DAEHN BEAUMONT
– Networking
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement.
Accueil : à partir de 8h15
Rencontre & questions réponses : 8h30 à 9h30
Networking : 9h30 à 10h
Adresse : Hôtel Salomon de Rothschild, 11 rue Berryer, 75008 Paris
Visite privée du cabinet de curiosités de la baronne Adèle de Rothschild
Mardi 17 octobre 2023 à 16h20
Nous sommes très heureux de vous convier à une visite privée de l’Hôtel Salomon de Rothschild, en présence d’une conférencière qui vous donnera accès au cabinet de curiosité. Vous y découvrirez les objets rares réunis à partir du XIXème siècle par le baron Salomon de Rothschild et son épouse Adèle.
A l’issue de la visite, nous serons heureux de vous offrir une coupe de champagne dans nos locaux.
Adresse : Hôtel Salomon de Rothschild – 11 rue Berryer – 75008 Paris
Horaire : Accueil 16h20 – Début de la visite 16h30 – durée environ 1h30
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de nous faire part rapidement de votre participation.
Conférence : le boom de l'IA et son impact
21 septembre 2023 à 10h30
Nous avons le plaisir de vous convier à la dernière conférence de Frédéric Josué, Expert en IA & Big Data, certifié par le MIT, enseignant à La Sorbonne et à Sciences Po.
Au programme :
– Les applications de l’IA dans différents secteurs : Marketing, Santé, Banque, Retail, Transports…
– L’IA générative qui offre des opportunités passionnantes dans le domaine du marketing et au service de l’expérience client
(Un replay de la conférence sera disponible)
Accueil : à partir de 10h30
Conférence en présentiel : 11h à 12h
Q&A autour d’une coupe de champagne
Adresse : Club 13 Restaurant, 15 av Hoche, 75008 Paris
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement.
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