Gestion privée

Ensemble, donnons du sens à l’épargne.

Pourquoi la gestion privée

Chez Trusteam Finance, nous accordons une grande importance à la Gestion Privée, car nous sommes convaincus que vous méritez un service sur mesure, adapté à vos besoins spécifiques. La satisfaction client étant au cœur de notre démarche, nous nous efforçons de répondre aux attentes de nos clients à chaque étape de leur parcours de vie.

Nos valeurs fondamentales, à savoir la proximité, la réactivité et la disponibilité, guident chacune de nos actions. Nous croyons fermement en l’établissement de relations de confiance avec nos clients, en étant à l’écoute de leurs objectifs et en leur fournissant des solutions financières personnalisées. Notre équipe de professionnels hautement qualifiés vous offre un service de qualité, en toute transparence.

En tant que fervents défenseurs de l’Investissement Socialement Responsable (ISR), nous sommes conscients de notre rôle dans la préservation de l’environnement et de la société. C’est dans cet objectif que nous avons mis en place une politique d’exclusion afin que nos investissements respectent des critères de durabilité et de responsabilité sociale. De plus, nous avons créé des parts de partage, dont les frais sont en partie reversés à des associations.

Chez Trusteam Finance, la Gestion Privée est bien plus qu’un simple service financier, c’est un partenariat empreint de confiance, de valeurs éthiques et d’engagement envers un avenir durable. Nous sommes fiers d’accompagner nos clients dans leur gestion financière tout en contribuant positivement à la société dans son ensemble.

Pour qui

Chez Trusteam Finance, notre expertise s’adresse à une clientèle variée et répond aux besoins spécifiques de chacun :

Clients particuliers : Nos services de Gestion Privée sont conçus pour les particuliers en quête d’une gestion personnalisée de leur patrimoine. Nous vous offrons des solutions sur mesure et adaptées à votre profil d’investisseur, en accord avec vos objectifs patrimoniaux.

Personnes morales (SCP, Holding, sociétés commerciales) : Nous accompagnons également les entreprises dans la gestion de leur trésorerie en proposant des stratégies d’investissement adaptées. Notre approche vise à optimiser la rentabilité des excédents de trésorerie tout en tenant compte des contraintes réglementaires et fiscales.

CGP* (Conseiller en Gestion de Patrimoine) : Vous êtes un investisseur professionnel ou un CGP et souhaitez déléguer la gestion financière de vos clients ? Notre offre de gestion sous mandat dédiée aux CGP est spécifiquement conçue pour répondre à vos attentes. Contactez-nous pour découvrir en détail notre approche et les avantages que nous offrons aux professionnels de la gestion de patrimoine.

Comment

Chez Trusteam Finance, nous proposons une gestion sous mandat qui permet à nos clients de nous déléguer la gestion de leurs avoirs sur les marchés financiers.

En nous confiant la gestion de votre épargne financière, vous bénéficiez d’un service personnalisé et professionnel qui vise à optimiser vos investissements en fonction de vos objectifs et de votre profil d’investisseur. Notre équipe d’experts financiers met en œuvre une approche stratégique basée sur une analyse approfondie des marchés et une gestion rigoureuse des risques, afin d’assurer la pérennité et la croissance du patrimoine de nos clients.

Nos services de Gestion Privée couvrent un large éventail d’enveloppes financières, adaptées à vos besoins spécifiques. Parmi celles-ci, nous proposons l’Assurance-vie, idéale pour la constitution d’une épargne à long terme et sa transmission dans un cadre fiscal avantageux. Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) et le PEA-PME, offrant des avantages fiscaux attractifs pour les investissements en actions françaises et européennes. Pour préparer sereinement la retraite, nos clients peuvent aussi opter pour un Plan d’Épargne Retraite (PER) qui permet de se constituer un complément de revenu pour l’avenir. Enfin, pour une gestion plus flexible, nous proposons des Comptes Titres Ordinaires qui permettent d’investir dans une large gamme de produits financiers.

Pour plus d’informations sur nos services de Gestion Privée et découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous contacter, nous rencontrer

Notre équipe de gestion privée

Cyrille Pierre

Directeur de la Gestion Privée
+33 (0) 1 42 60 98 56
Cyrille Pierre rejoint l’équipe Gestion Privée de Trusteam Finance en 2018. Diplômé de l’INSEEC (Paris, majeure Finance) et titulaire d’un MBA (Federation University, Australie), Cyrille Pierre débute sa carrière dans le développement économique à Paris. Il s’oriente ensuite vers le conseil en gestion de patrimoine qu’il exerce en tant qu’indépendant puis au sein de grands groupes bancaires (Société Générale, BPCE, Crédit Agricole Banque Privée).

Marine Fetrossi

Gérante privée
+33 (0) 1 44 07 04 42
Marine rejoint l’équipe de la gestion privée de Trusteam Finance en 2020. Diplômée de Master2 de Dauphine PSL et de la SFAF elle débute sa carrière à la société de bourse Boscher avant de rejoindre la Banque Arjil en tant que gérante de Patrimoine. Elle intègre Cogefi en 1998 où elle gère des mandats privés, un fonds diversifié et 2 fonds mid & small. Dans sa dernière fonction elle était directeur, responsable de la clientèle Gestion Privée.

Philippe Lemaitre

Gérant privé
+33 (0) 1 42 68 26 14
Diplômé de la MBA (University of San Francisco) et ancien responsable d’une gestion institutionnelle, Philippe Lemaitre a plus de 30 années d’expérience dans la gestion d’actifs.

Anita de Haro

Gérante Privée
+33 (0) 1 42 60 98 50
Diplômée de l’ESCP Europe (Mastère International Wealth Management) et titulaire d’un Master Gestion de Patrimoine de la Paris School of Business, Anita a travaillé deux ans à la Société Générale Private Banking en tant que chargée des partenariats. Elle a également une expérience au sein du Family Office Altheo Partners.

Bertrand Casalis

Gérant privé
+33 (0) 1 42 60 70 41
Bertrand Casalis rejoint Trusteam Finance en 2020 en tant que Gérant actions internationales. Diplômé d’HEC et de la SFAF, Bertrand Casalis a passé plus de 26 ans chez Cogefi Gestion en tant que Gérant Actions, « stock-picker », sélection « Bottom Up », biais valeurs de croissance et de qualité. Il a été également Gérant de portefeuilles diversifiés visant à éviter les baisses importantes et à minimiser le délai de recouvrement. Durant ses dernières fonctions, il a géré le fonds Cogefi Flex Dynamic, ex-Le Portefeuille Diversifié.

Cécile Pilot-Sylvestre

Office Manager / Gestion privée
+33 (0) 1 42 68 26 10
Diplômée d’un Master en Finance SKEMA ALUMNI LILLE, Cécile Pilot-Sylvestre a rejoint Gaspal Gestion en 2020. Elle a plus de 30 ans d’expérience dans la gestion privée (Natixis, CA Indosuez Cheuvreux, Rothschild Banque Privée).

Évènements à venir

Les rencontres Trusteam au Féminin

Jeudi 11 Janvier 2024
à partir de 8h15

Nous avons le plaisir de vous accueillir à notre petit-déjeuner des Rencontres Trusteam au Féminin.

Au programme :
– Comment bien diversifier ses placements ? Avec l’équipe Gestion Privée de Trusteam
– Diamants de labo, diamants écolos ? Avec Charlotte Daehn et Véronique de Beaumont, fondatrices de la société DAEHN BEAUMONT
– Networking

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement.

Accueil : à partir de 8h15
Rencontre & questions réponses : 8h30 à 9h30
Networking : 9h30 à 10h

Adresse : Hôtel Salomon de Rothschild, 11 rue Berryer, 75008 Paris

Visite privée du cabinet de curiosités de la baronne Adèle de Rothschild

Mardi 17 octobre 2023 à 16h20

Nous sommes très heureux de vous convier à une visite privée de l’Hôtel Salomon de Rothschild, en présence d’une conférencière qui vous donnera accès au cabinet de curiosité. Vous y découvrirez les objets rares réunis à partir du XIXème siècle par le baron Salomon de Rothschild et son épouse Adèle.
A l’issue de la visite, nous serons heureux de vous offrir une coupe de champagne dans nos locaux.

Adresse : Hôtel Salomon de Rothschild – 11 rue Berryer – 75008 Paris
Horaire : Accueil 16h20 – Début de la visite 16h30 – durée environ 1h30

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de nous faire part rapidement de votre participation.

Conférence : le boom de l'IA et son impact

21 septembre 2023 à 10h30

Nous avons le plaisir de vous convier à la dernière conférence de Frédéric Josué, Expert en IA & Big Data, certifié par le MIT, enseignant à La Sorbonne et à Sciences Po.

Au programme :
– Les applications de l’IA dans différents secteurs : Marketing, Santé, Banque, Retail, Transports…
– L’IA générative qui offre des opportunités passionnantes dans le domaine du marketing et au service de l’expérience client
(Un replay de la conférence sera disponible)

Accueil : à partir de 10h30
Conférence en présentiel : 11h à 12h
Q&A autour d’une coupe de champagne

Adresse : Club 13 Restaurant, 15 av Hoche, 75008 Paris

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement.

Découvrez notre Newsletter Gestion Privée !

Restez informé(e) et profitez d’analyses pointues sur la gestion de patrimoine. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir chaque mois des contenus exclusifs, tendances du marché, conseils d’investissement et pratiques durables.